【行业讨论】理财规划师考试科目及理财规划师报考条件

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话题背景：现在大多数想考理财规划师的朋友面临着很多问题，如理财规划师怎样报考，报考条件有哪些，考试时间是多少及考试内容是什么。今天我们就针对这系列问题来为各位由疑问的朋友来解答。理财规划师考试报考条件理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。报考时有工作年限和学历要求。如申报理财规划师，需要具有本专业或相关专业专科及以上学历，连续从事本职业工作5年以上或者成为助理理财规划师后，连续从事本职业工作5年以上才能报考(要求出具证明)。望各位根据自己条件进行报考，详细情况可参考湖北创业技能培训学校：http://www.hbpxt.org/zhiyezige/licai/理财规划师考试内容考试内容分基础知识、操作技能、综合评审三部分。考试合格后核发国家劳动和社会保障部验印的《中华人民共和国职业资格证书》。高级理财规划师考试科目：《理财规划师基础》与《高级理财规划师专业能力》；理财规划师考试科目（二级）：《理财规划师基础知识》与《理财规划师专业能力》；助理理财规划师考试科目（三级）：《理财规划师基础知识》与《助理理财规划师专业能力》。理财规划师考试时间国家人保部门鉴定考试每月安排一次考试，每月的第三周或第四周周末考试，提取15天截止报名。湖北创业技能培训学校主办的考试网、职业资格考试网具体有详细的理财规划师的考试介绍和职业介绍。--------------------------------------------------------------------------------相关文章助理理财规划师报考以及鉴定方式国家理财规划师考试综合评审试题理财规划师成绩查询理财规划师教材介绍

讨论要点：建筑行业发展趋势和职业规划是很多从业者关心的问题。

个人思考：面对行业变化，如何调整自身定位和发展方向？

延伸思考：
1. 注册建筑师考试的备考过程中最大的挑战是什么？
2. 新旧大纲过渡期，老考生应该如何调整策略？
3. 考到证书后，对职业发展的实际帮助有多大？

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楼主好，这个问题说实话已经超出了我在这个论坛日常讨论的专业范围。我是做建筑工程出身，理财规划师的考试科目、报考条件、发证单位这些，不是我的专业领域，强行给你解读反而会误导你。

不过在这个论坛泡久了，考证这件事的逻辑在各个行业其实都相通，说几点我自己的观察，供你参考。

首先是发证主体的变化，这一点建议你核实清楚。

据我了解，理财规划师的国家职业资格认证在2018年前后经历了一次重大调整。原来的三级、二级、一级认证体系，归属于人社部的国家职业资格目录。但在那轮职业资格改革中，理财规划师被移出了国家职业资格目录。后来市面上出现的认证，大多是行业协会或者培训机构在运作，比如CHFP（理财规划师专业委员会）的认证体系。虽然报考条件、等级设置跟原来类似，但证书的性质已经不同了。

所以你现在面临的核心问题，不应该是"怎么考"，而是要先搞清楚：你想要的到底是哪个机构发的证？这个证在你所在的行业、单位认不认？这个问题没人能替你回答，得你自己去了解清楚。

其次，如果你本身是工程行业的，想转行或者发展第二职业，有几个实用的建议可以分享。

我自己考过建造师、结构师，身边也有同事考过一消、造价之后又去涉猎金融类证书的。从工程转金融理财的人，最大的优势是逻辑思维和数字敏感性，最大的短板是客户资源和行业认知。两者缺一不可，光有证书没有实操经验，很难在理财行业立足。

最后，信息时效性这个事情提醒一下。

理财规划师相关的政策、发证机构、考试科目等信息，最近几年变动比较频繁。我上面提到的调整情况，是基于我掌握到的公开信息，具体的最新规定必须以相关主管部门或认证机构的官方公告为准。建议你直接上人社部官网或者你意向认证机构的官网查最新的报考简章，那个才是第一手资料。

抱歉在这个问题上没能给到你直接的答案。如果后续有建筑工程领域的考证问题，一建二建、结构岩土、造价监理这些，咱们可以深入聊，那个是我的老本行。